千代田化工建設<6366.T>が小動き。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では１４日付で、レーティング「ニュートラル」（中立）を継続、目標株価は７００円から６５０円に引き下げている。

　同証券では利益予想を下方修正、あわせて目標株価を６５０円に引き下げるとしている。エクイティストーリーに変更はなく、業績ドライバーである大型ＬＮＧ案件での成長鈍化と、事業リスクの不透明感が続くとみているという。

　第１四半期（１７年４−６月）決算発表時に、工事進行中の北米ＬＮＧ案件の採算悪化が確認され、株価は大幅に下落。当該案件の納期は先で、さらなる採算悪化リスクも残るとコメント。加えて受注も低調で、大型ＬＮＧ案件の投資再開の動きが鮮明化するまでは、中期的な業績回復感が乏しいとみて、株価のアップサイドは限定的と判断するとしている。

　同証券では連結営業利益について、１８年３月期１７６億円の赤字（前期は１５６億８０００万円、従来１３６億円、会社側計画は８５億円）、１９年３月期７６億円（従来１０７億円）、２０年３月期７０億円（同８２億円）と試算している。

　午後２時３分時点の株価は前日比変わらずの６０２円。

提供：モーニングスター社

◎野村証券（３段階・Ｂｕｙ＞ニュートラル＞リデュース）

　アインＨＤ<9627.T>――「Ｂｕｙ」→「Ｂｕｙ」、１万８００円→１万２００円

◎大和証券（５段階・１＞２＞３＞４＞５）

　ヤーマン<6630.T>――「２」→「２」、１万２００円→１万２４００円

　クミアイ<4996.T>――「３」→「３」、６２０円→７２０円

◎みずほ証券（３段階・買い＞中立＞アンダーパフォーム）

　コスモス薬<3349.T>――「買い」→「買い」、２万６５００円→２万９０００円

◎三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（３段階・オーバーウエート＞ニュートラル＞アンダーウエート、中・小型株分類はＢｕｙ＞Ｈｏｌｄ＞Ｓｅｌｌ）

　アスクル<2678.T>――「ニュートラル」→「ニュートラル」、３２００円→３４００円

　千代化建<6366.T>――「ニュートラル」→「ニュートラル」、７００円→６５０円

◎岩井コスモ証券（５段階・Ａ＞Ｂ＋＞Ｂ＞Ｂ−＞Ｃ）

　神戸物産<3038.T>――「Ａ」→「Ａ」、５３００円→６５００円

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　大型ハリケーン「ハービー」が米南部のテキサス州に上陸。全米第４の都市ヒューストンが大雨で冠水するなど大きな被害が出ている。石油ガス精製所の関連施設の停止も相次いでおり、２８日時点でメキシコ湾周辺での原油生産量の約１９％が止まった状態だと伝わっている。

　今回のハリケーンは５段階の上から２番目の「カテゴリー４」に分類され、４以上で上陸したのは２００４年以来とされる。０５年のカテゴリー５（最上位）のハリケーン「カトリーナ」が自然災害による経済損失としては最大規模となったが、ハービーはカトリーナに匹敵する可能性があるとの見方も一部で浮上している。

　カトリーナの被害では、障害物を撤去するためのチェーンソーや刈り払い機、屋外作業用の発電機に復興需要が発生した。関連銘柄のやまびこ<6250.T>やデンヨー<6517.T>は過去に物色された経緯がある。また、商船三井<9104.T>など海運株は、原油タンカーの需給ひっ迫が運賃上昇につながる可能性もある。

　一方、現地でＬＮＧ（液化天然ガス）液化基地を建設している千代田化工建設<6366.T>のほか、日揮<1963.T>、三菱重工業<7011.T>、三井造船<7003.T>、東洋エンジニアリング<6330.T>などプラント企業の事業環境には注意する必要もありそうだ。

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◎みずほ証券（３段階・買い＞中立＞アンダーパフォーム）

　東洋紡<3101.T>――「買い」→「買い」、２８０円→２７０円

　デンカ<4061.T>――「買い」→「買い」、７５０円→８１０円

　宇部興産<4208.T>――「買い」→「買い」、３５０円→３６０円

　ＪＸＴＧ<5020.T>――「買い」→「買い」、６２０円→６５０円

　ＴＨＫ<6481.T>――「中立」→「中立」、３０００円→３６００円

　千代化建<6366.T>――「中立」→「中立」、６７０円→５９０円

　オムロン<6645.T>――「中立」→「中立」、４１５０円→４９００円

◎三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（３段階・オーバーウエート＞ニュートラル＞アンダーウエート、中・小型株分類はＢｕｙ＞Ｈｏｌｄ＞Ｓｅｌｌ）

　高砂熱<1969.T>――「ニュートラル」→「ニュートラル」、１９１０円→１９４０円

　カネカ<4118.T>――「ニュートラル」→「ニュートラル」、８４０円→８６０円

　日電硝子<5214.T>――「ニュートラル」→「ニュートラル」、３８００円→４０００円

　ケネディクス<4321.T>――「Ｂｕｙ」→「Ｂｕｙ」、７３０円→７９０円

◎岩井コスモ証券（５段階・Ａ＞Ｂ＋＞Ｂ＞Ｂ−＞Ｃ）

　セレス<3696.T>――「Ａ」→「Ａ」、２０００円→１７００円

　スクリン<7735.T>――「Ａ」→「Ａ」、１万６００円→１万７００円

◎クレディ・スイス証券（３段階・アウトパフォーム＞ニュートラル＞アンダーパフォーム）

　日精工<6471.T>――「アウトパフォーム」→「アウトパフォーム」、１８００円→１６００円

　ジェイテクト<6473.T>――「ニュートラル」→「ニュートラル」、２０００円→１６５０円

◎ゴールドマン・サックス証券（５段階・コンビクション買い＞買い＞中立＞売り＞コンビクション売り）

　ヤフー<4689.T>――「買い」→「買い」、６５０円→７３０円

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◎野村証券（３段階・Ｂｕｙ＞ニュートラル＞リデュース）

昭シェル<5002.T>――「ニュートラル」→「ニュートラル」、目標株価１０５０円→１１６０円

豊田織<6201.T>――「ニュートラル」→「ニュートラル」、目標株価５８００円→６２００円

千代化建<6366.T>――「ニュートラル」→「ニュートラル」、目標株価６８０円→６１０円

◎大和証券（５段階・１＞２＞３＞４＞５）

日揮<1963.T>――「２」→「２」、目標株価１８００円→２０００円

三井金<5706.T>――「１」→「１」、目標株価５５０円→６６０円

千代化建<6366.T>――「３」→「３」、目標株価６００円→５５０円

横河電<6841.T>――「３」→「３」、目標株価１９００円→１８００円

アズビル<6845.T>――「３」→「３」、目標株価４３００円→４５００円

ドンキＨＤ<7532.T>――「３」→「３」、目標株価４２００円→４４００円

セブン銀行<8410.T>――「３」→「３」、目標株価３７０円→４４０円

光通信<9435.T>――「２」→「２」、目標株価１万１２３０円→１万３５００円

◎ＳＭＢＣ日興証券（３段階・１＞２＞３、中小型株・成長株分類はＡ＞Ｂ＞Ｃ）

ＤｅＮＡ<2432.T>――「２」→「２」、目標株価２８００円→２５００円

電通<4324.T>――「２」→「２」、目標株価５９００円→５６００円

日電硝子<5214.T>――「１」→「１」、目標株価４７５０円→４８００円

リクルートＨ<6098.T>――「１」→「１」、目標株価２２３３円→２４００円

コナミＨＤ<9766.T>――「１」→「１」、目標株価５１００円→６１００円

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