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コメリ<8218.T>が４日続落。午後１時５６分現在、前日比６３円安の２３４８円を付けている。２６日に発表した１０年３月期第３四半期（０９年４−１２月）の連結決算は好内容だったが、会社側が通期予想を上方修正しなかったため、一部で失望売りが出たようだ。
第３四半期の業績は、売上高が２１５２億円（前年同期比２．７％増）、営業利益が１４２億円３１００万円（同１０．０％増）だった。農業資材や園芸用品が堅調に推移。また、０９年１２月は日本海側で雪の日が多く、除雪関連や自動車のタイヤチェーンなど季節商品の動きが良かった。通期予想の営業利益（１６２億円、前期比１０．１％増）に対する第３四半期までの進ちょく率は約８８％と高いが、会社側は計画を変更していない。これは、売上面で好調だった０９年３月期第４四半期（０９年１−３月）に対する反動を見込んでいるほか、灯油価格の変動に絡み「その他」部門の粗利益率が前期比で悪化する可能性が高いためだ。
ただ、同社株に対するアナリストなどの評価は高く、モルガン・スタンレー証券では２６日付で投資判断「オーバーウエート」（強気）、１２−１８カ月間の目標株価３０００円を継続している。同証券では今回の決算について、「数字自体に特段のサプライズはないが、仕入れ改革の効果が改めて確認できた」としている。（鈴木草太）
提供：モーニングスター社
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08:31
○プラス材料
日製鋼<5631.T>―名機製<6280.NG> の第三者割当増資を５億２０００万円で引き受け子会社化、射出成形機の大型特殊機分野を強化
コメリ<8218.T>―１０年３月期第３四半期の純利益が７９億２３００万円で、通期予想の６６億円に対し超過達成
●マイナス材料
森精機<6141.OS> ―早期退職募集などで特別損失に計上、１０年３月期の最終損失が３４５億円に拡大へ
日立メディコ<6910.T>―医療用機器の需要減少と価格競争が激化し、１０年３月期連結業績予想を下方修正
提供：モーニングスター社
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08:29
コメリ<8218.T>が九州で大型店展開を本格化する。これまで同地域での出店は売り場面積１０００平方メートル規模の小型店「ハードアンドグリーン（ＨＧ）」業態だけだったが、１１年３月期には大型店の「パワー」（７０００−１万５０００平方メートル級）を長崎県など３カ所に出すもようだ。
同社では０７年に福岡県大牟田市に物流拠点の「九州流通センター」開設して以来、ＨＧの出店を進めてきた。店舗数が１０年４月までに１００店に達する見通しとなったことを機に、新戦略に乗り出す。大型店は長崎県のほか、福岡県と熊本県に１店ずつ出店する予定で、農業資材などの新規需要を開拓していく。時期は１１年３月期を見込んでいるが、市場動向などをみて一部は１０年３月期中に前倒しされる可能性もある。
同社では１１年３月期の出店についてパワーを４−５店と想定しており、過半数が九州で行われることになる。このほか、５０店程度を新設するとみられるＨＧも、本州などと比べてシェア拡大の余地が大きい同地域へ重点的に出店する方針だ。
２６日に発表した１０年３月期第３四半期（０９年４−１２月）の連結業績は売上高が２１５２億円（前年同期比２．７％増）、営業利益が１４２億円だった。通期予想（営業利益１６２億円、前期比１０．１％）は変更していない。
２６日の終値は前日比３１円安の２４１１円。（鈴木草太）
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16:18
・発表日は変更になる場合もあります。
◆１月２６日（火）
カービュー <2155.T> 森精機 <6141.T>
ＳＢＩＮＳ <2355.T> 小糸工 <6747.T>
エムスリー <2413.T> 日立国際 <6756.T>
ハードオフ <2674.T> ＳＭＫ <6798.T>
ソネット <3789.T> 日立メディ <6910.T>
日精化 <4362.T> 中山福 <7442.T>
花王 <4452.T> 蝶理 <8014.T>
田谷 <4679.T> 日立ハイテク <8036.T>
オービック <4684.T> コメリ <8218.T>
ＯＢＣ <4733.T> リコーリス <8566.T>
ＩＴＦＯＲ <4743.T> 高木証 <8625.T>
ＸＮＥＴ <4762.T> ＫＡＢＵ．Ｃ <8703.T>
日亜鋼 <5658.T> アサックス <8772.T>
日カン <5905.T> 帝国ホテル <9708.T>
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10:00
コメリ<8218.T>を大雪関連として狙いたい。０９年１２月には新潟市で２８センチの積雪を観測し、１２月としては８５年の２９センチ以来、２４年ぶりの大雪を観測。「例年はあまり降らない地域にも雪が降り、年末には除雪機などの需要は伸びた」（会社側）という。
上期に園芸用品が好調に推移し、１０年３月期連結業績予想で売上高は前期比３％増の２８８０億円（従来計画２８１５億円）、営業利益は同１０％増の１６２億円（同１４９４億円）に引き上げているが、日本海側を中心に大雪に見舞われたこともあって、除雪関連用具の拡大から業績の上方修正期待が高まってきた。（子平）
投資期間：１カ月
目標株価：３０００円
損切りライン：２２００円
◎注目株関連情報は投資の参考として情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。
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アナリストレポート
