クローズアップファンド特集

クローズアップファンド特集

高評価ファンドを「クローズアップ」
−今後の資産運用に活用を!−

日本では2014年1月からNISA(少額投資非課税制度)が、2016年4月からジュニアNISAが始まったことで、資産運用に関心を持った投資家も多いだろう。しかし、実際に資産運用を始めるにあたり、どのようなファンドを選んだらいいのかわからないと悩む投資家もいるのではないだろうか。
「クローズアップファンド特集」では、優秀な運用成績を残したファンドの中でも特にモーニングスターレーティングで高評価を獲得したファンドを紹介したい。

モーニングスターレーティングとは、リスクを加味したリターンがモーニングスターカテゴリーの中で相対的にどこに位置するか、1ツ星から5ツ星までの5段階でランク付けしたものだ。星の数が多いほど過去の運用成績が良かったことを示しているものの、2015年5月末時点に5ツ星を獲得したファンドは、2016年5月末時点でも約88%が4ツ星以上を獲得しており、好成績を維持するファンドが多い(図表1参照)。ただし、1年に1度は保有ファンドのモーニングスターレーティングを確認し、大きく下がるようであればポートフォリオの見直しも検討する必要がある。

図表1:1年前に5ツ星を獲得して
いたファンドのレーティング動向

図表1:1年前に5ツ星を獲得していたファンドのレーティング動向
※対象は2015年5月末時点で5ツ星を獲得したファンド
※モーニングスターレーティングは2016年5月末時点
出所:モーニングスター作成

投資先進国である米国では、モーニングスターレーティングで高評価を獲得したファンドに資金が流入する傾向が強く、米国におけるモーニングスターレーティング別資金流出入は、2015年までの過去5年間連続で4ツ星以上のファンドに資金が流入しており、2ツ星以下のファンドは流出超の傾向が顕著だった。

一方、日本では国内ファンド(確定拠出年金、ファンドラップ向け、ETF除く)のモーニングスターレーティング別資金流出入をみると、2013年5月末時点では高評価を獲得したファンドに必ずしも資金が流入しているわけではなかった。しかし、2016年5月末時点では4ツ星以上が1,278億円の流入、2ツ星以下が297億円の流出となり、日本の投資家も優れた運用成績に着目してファンドを選ぶ傾向が徐々に表れるようになってきた(図表2参照)。高評価ファンドへの関心が高まる中で、今後のファンド選びにモーニングスターレーティングを活用してほしい。

図表2:モーニングスターレーティング別資金流出入動向

図表2:モーニングスターレーティング別資金流出入動向
※2013年5月末及び2016年5月末時点
※国内公募株式投資信託(確定拠出年金、ファンドラップ向け、ETF除く)
出所:モーニングスター作成

2017年9月 
クローズアップファンド

評価基準日:
2017年6月30日

評価基準日:2017年6月30日

コモンズ30ファンド

設定・運用:コモンズ投信株式会社

<モーニングスターの評価ポイント>
  • 30銘柄に30年目線で厳選投資、7年連続でカテゴリー平均以下の低リスク
  • 5年保有すれば投資タイミングを問わず年率8%以上のプラス!長期保有を前提に
  • ★★★★★を5カ月継続中、他資産との組み合わせも有効
コモンズ30ファンド
コモンズ30ファンド

2017年7月 
クローズアップファンド

評価基準日:
2017年5月31日

評価基準日:2017年5月31日

新成長株ファンド『愛称:グローイング・カバーズ』

設定・運用:明治安田アセットマネジメント株式会社

<モーニングスターの評価ポイント>
  • モーニングスターレーティングで最高評価★★★★★を獲得
  • 過去3年はカテゴリー平均を大幅に上回るリターン
  • エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の投資助言に基づく運用
新成長株ファンド『愛称:グローイング・カバーズ』
新成長株ファンド『愛称:グローイング・カバーズ』

評価基準日:
2017年5月31日

評価基準日:2017年5月31日

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)

設定・運用:NNインベストメント・パートナーズ株式会社

<モーニングスターの評価ポイント>
  • モーニングスターレーティングは一貫して最上位の5ツ星
  • 3年トータルリターンはカテゴリー内で上位3%
  • 好パフォーマンスを支える経験豊富な運用チーム
NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)
NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)

評価基準日:
2017年5月31日

評価基準日:2017年5月31日

ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス
(安定型/安定成長型/成長型)『愛称:ライフポイント』

設定・運用:ラッセル・インベストメント株式会社

<モーニングスターの評価ポイント>
  • 過去10年のトータルリターンは全コースでカテゴリー内トップクラス
  • バランス型ファンドで唯一、全コース★★★★★獲得
  • 優れた運用会社を厳選、組入4資産は過去10年で全てベンチマーク上回る
ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス(安定型/安定成長型/成長型)『愛称:ライフポイント』
ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス(安定型/安定成長型/成長型)『愛称:ライフポイント』
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