MORNINGSTAR

FUND OF THE YEAR 2016 MORNINGSTAR AWARD

  • TOP>
  • 国際株式型 部門

国際株式型 部門

2016年の傾向

2016年 国際株式型の傾向
波乱含みの展開も米国・資源国に軍配、資金流入では高配当株・割安株が人気化

 国際株式型部門は、先進国株式を主要投資対象とする「国際株式・グローバル・除く日本(為替ヘッジなし)」など10分類と、新興国株式を主要投資対象とする「国際株式・エマージング・複数国(為替ヘッジなし)」など12分類、「MSCIコクサイ(円ベース)連動型」などパッシブファンド4分類の計26の類似ファンド分類で構成されています。

 2016年は、1月の中国株式市場の急落や、6月のBrexit(英国のEU離脱)に伴う混乱など波乱含みの展開となったものの、年後半は原油価格の上昇やトランプ米大統領の当選により経済政策への期待から米国では主要3指数が史上最高値を更新、日本やオーストラリアの主要指数も上昇に転じました。新興国では、資源価格の反発が好感され、ブラジルやロシアなどを中心に資源国が堅調な展開となりました。一方、波乱の中心となった中国や欧州は年間を通してマイナスリターンとなりました。業種別では、エネルギーや素材などが良好でした。

 こうした環境では、ファンドの運用成績は国・地域や業種の配分により明暗分かれました。類似ファンド分類別の2016年のトータルリターンを見ると、約8割がプラスのリターンとなるなか、「国際株式・ロシア(為替ヘッジなし)」や「国際株式・ブラジル(為替ヘッジなし)」などの資源新興国および「国際株式・北米(為替ヘッジなし)」が上位にランクインしました。一方で、「国際株式・欧州(為替ヘッジなし)」や「国際株式・中国(為替ヘッジなし)」などのパフォーマンスが優れませんでした。その他、代表的な分類では、「国際株式・エマージング・複数国(為替ヘッジなし)」が2.34%、「国際株式・グローバル・含む日本(為替ヘッジなし)」が1.75%という結果となりました。

 年間の純資金流出入額は、国際株式型部門で1,930億円の流入超過となりました。類似ファンド分類別では、「国際株式・オセアニア(為替ヘッジなし)」が3,450億円の流入超過で部門内第1位(全部門でも第3位)となったほか、第2位に「国際株式・グローバル・含む日本(為替ヘッジなし)」、第3位に「国際株式・北米(為替ヘッジあり)」がランクインし、先進国が資金流入をけん引しました。個別ファンドの傾向を見ると、米国の主要指数の史上最高値更新を受け割安株に着目するファンドや、国内でマイナス金利が導入されたことを受け低金利が意識される中好配当株式ファンドが人気化しました。

 1,123本の候補ファンドの中から選出された6本の内訳は、先進国株式ファンドが5本、新興国株式ファンドが1本となっています。変動の激しい2016年の市場環境のなかでも、成長産業に特化することで優れた運用成績を残したファンドや、割安な株式の発掘に注力したファンドなどが選ばれています。

受賞ファンド(対象ファンド1,123本)

主催

主催

MORNINGSTAR
Media Partner

Media Partner

Forbes
特別協賛

特別協賛

三菱地所リアルエステートサービス

過去のFund of the Year 受賞ファンド

当資料は、モーニングスターが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

Morningstar Award “Fund of the Year 2016”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門別において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

PAGETOP