MORNINGSTAR

FUND OF THE YEAR 2016 MORNINGSTAR AWARD

バランス(低リスク)型 部門

優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

しんきん 世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』

評価基準日:2016年12月31日 バランス(低リスク)型 部門(対象ファンド:67本)
モーニングスター・類似ファンド分類:安定 ベンチマーク:なし

投資方針

 当ファンドは、マザーファンド(実質的な運用を行うファンド)を通じて6資産(国内外の株式・債券・REIT)、国内短期金融資産に投資する。市場環境に応じて機動的に資産配分を変更。6資産に分散投資する「リスク・オン」、相対的にリスクを抑えた国内債券中心に運用する「ディフェンシブ」、さらに低リスクの国内短期金融資産を中心に運用する「リスク・オフ」のいずれかを採用する。年1回(2月14日)決算。

選定ポイント

2016年のリターンは上位10%以内、機動的且つ大胆な資産配分で波乱相場乗り切る

 2016年のトータルリターンは5.13%と、バランス(低リスク)型部門の平均を3.81%上回り、同部門内で上位10%以内となった。同部門内では、国内外株式・債券の4資産に固定資産配分で投資するファンドやヘッジファンドを高位で組み入れるファンドなどに対して優位となった。四半期ベースのトータルリターンを見ると、中国株式や原油価格の急落、急激な円高があった1−3月期、Brexit(英国のEU離脱)で国内外株式が急落した4−6月期は同部門内でいずれも上位5%以内と、特に良好なパフォーマンスとなった。2016年1月に、国内外6資産に分散投資する「リスク・オン」の運用から国内債券の比率を100%近くにする「ディフェンシブ」の運用に切り替え、同運用を7月まで継続するなど、機動的且つ大胆な資産配分で波乱相場を乗り切った。
 また、シャープレシオは1.93と、同平均を1.78上回り67本中第1位となっており、運用の効率性は非常に優れている。


世界同時株安時のリターンはトップ、レーティングは初の付与以降5ツ星継続

 2016年12月末までの過去3年間のトータルリターン(年率)は5.16%と、同部門の平均を2.79%上回り、上位10%以内となった。特に、世界同時株安があった2015年8月に国内債券の比率を100%近くにする「ディフェンシブ」の運用に切り替えたことが奏功し、同月のトータルリターンは0.25%と同部門平均を2.28%上回り、56本中第1位となった。
 過去3年間のシャープレシオは1.89と、同部門の平均を1.26上回り上位10%以内となった。モーニングスターレーティングは2016年10月の初の付与以降3カ月連続で5ツ星を継続している。


しんきんアセットはバランス型運用で優れた実績

 当ファンドはチーム運用制を採用し、運用・調査経験年数約24年の主担当のほか、運用・調査経験年数が約25年と約17年の副担当2名が運用しており、いずれも十分な経験を有する。3名がファンドを設定(2013年10月)来担当している点も継続性の面で評価される。 
 また、しんきんアセットマネジメント投信が運用するバランス型ファンド4本のうち、当ファンドを除くと2本「しんきん 3資産ファンド(毎月決算型)」「しんきん グローバル6資産ファンド(毎月決算型)」にモーニングスターレーティングが付与されており、2016年12月末時点でそれぞれ5ツ星、4ツ星と上位の評価となっている。

主催

主催

MORNINGSTAR
Media Partner

Media Partner

Forbes
特別協賛

特別協賛

三菱地所リアルエステートサービス

過去のFund of the Year 受賞ファンド

当資料は、モーニングスターが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

Morningstar Award “Fund of the Year 2016”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門別において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

PAGETOP