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FUND OF THE YEAR 2018 MORNINGSTAR AWARD

バランス型 部門

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2018年の傾向

2018年 バランス型 部門の傾向

リターン、資金流出入ともに低リスク型が優勢

 バランス型 部門は、バランス型ファンドが属する「安定」「安定成長」「バランス」「成長」の4分類と、ターゲットイヤーファンドが属する「ターゲットイヤー2021〜2030」など3分類の計7つの類似ファンド分類で構成されています。

 2018年は、モーニングスター類似ファンド分類の全92分類中85分類のトータルリターンがマイナスとなる中、バランス型においても7分類全てがマイナスのリターンとなりました。7分類をリターン上位順にみると、「ターゲットイヤー〜2020」が▲3.20%、「安定」が▲4.61%、「ターゲットイヤー2021〜2030」が▲6.26%、「安定成長型」が▲7.46%となりました。米中貿易摩擦や世界的な景気減速懸念に金融市場でリスク回避の動きが広がる中、相対的には、株式やREITの組入比率が低い類似ファンド分類が優位となりました。

 2018年のバランス型全体の純資金流出入額(ETF除く)は1兆2,620億円の流入超過となりました。超過額は2017年比で10.90%増加しました。純資金流入額上位は、第1位が「安定」で4,459億円、第2位が「安定成長」で4,084億円となりました。両分類とも2017年も3,000億円以上の純資金流入となっており、リスクが低いバランス型ファンドに対する根強い人気がうかがえます。

 1,030本の候補ファンドの中から選出された受賞5ファンドの類似ファンド分類の内訳は、「安定」と「安定成長」が各2本、「バランス」が1本となっています。2018年だけでなく中長期でも優れた運用実績を有するファンドや市場環境に応じて機動的に資産配分を行うファンド、リスク資産のウェイトを抑制したファンドなどとなっています。

受賞ファンド対象ファンド1030本

主催
MORNINGSTAR

過去のFund of the Year 受賞ファンド

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当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門別において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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