NISAとは? 〜英国ISAの現状

英国版ISAの資産残高は10年で約5倍に

株価の変動に関わらず、英国版ISAの残高は、10年間で約5倍に拡大しました。
投資信託については、英国では全体の約2割がISAを通じて保有されるに至っています。

英国版ISAの残高と株価の推移

英国版ISAの残高と株価の推移

出所 「英国のISAの実施状況等について」(日本証券業協会)より、モーニングスター作成

保有期間は通常の倍近くに

英国では、ISA経由での投資信託の保有期間は、全体の2倍程度の長さになっています。
日本でも、NISA導入をきっかけに、投資信託、株式ともに保有期間が長期化するのでは、と予想されています。

投資信託の保有期間

投資信託の保有期間

出所 「英国のISAの実施状況等について」(日本証券業協会)より、モーニングスター作成

人気の中心は好配当株とバランス

英国版ISAの投資信託では、株式、バランス型の人気が高く、特に好配当株式の人気が高いのが特徴です。 NISAでは、株式、投資信託でどのようなタイプの商品が人気を集めるのか、注目されています。

順位 ファンド名 モーニングスター
カテゴリー
(日本語訳)
投信会社名 設定日 純資産額
(百万英ポンド)
1位 IP High Income Inc 英国好配当株式 Invesco Fund Managers Limited 1988/2/6 12,834
2位 M&G Optimal Income A Acc バランス 安定型 M&G Group 2006/12/8 12,762
3位 IP Income Inc 英国好配当株式 Invesco Fund Managers Limited 1979/6/16 9,854
4位 M&G Recovery A Acc 英国株式 M&G Group 1969/5/23 7,532
5位 Newton Real Return GBP バランス 機動型 BNY Mellon Asset Management Ltd. 1993/8/31 7,528
6位 First State Asia Pacific Ldrs A £ アジア・パシフィック(除く日本)株式 First State Investments (UK) Ltd 2003/12/1 7,397
7位 M&G Corporate Bond A Acc 英国社債 M&G Group 1994/4/15 6,037
8位 Halifax UK Growth B 英国大型ブレンド株式 HBOS Investment Fund Managers Limited 2002/9/16 5,852
9位 IP Corporate Bond Acc 英国社債 Invesco Fund Managers Limited 1995/7/24 5,840
10位 M&G Global Dividend A Acc 世界大型バリュー株式 M&G Group 2008/7/18 5,588

※1 2013年2月末時点
※2 英国籍、英国ポンド建て、Oldest Share
出所 Morningstar Directより、モーニングスター作成

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