NISAに適した金融商品は? 〜投資信託編 値上がり益追求型ファンド

値上がり益追求型ファンド

非課税のメリットを最大限享受するために、値上がり益を追求される方には、MSレーティングが5のファンドの中から選択すべきでしょう。また、一般的に、ローリスク・ローリターンの債券、ミドルリスク・ミドルリターンのREIT(不動産投資信託)よりも、ハイリスク・ハイリターンの株式に魅力があります。

レーティング5の株式型の本数(カテゴリー別)

レーティング5の株式型の本数(カテゴリー別)

※1 公募追加型株式投信(DC、SMA、ETF等除く)
※2 2013年3月末時点の純資産額10億円以上
出所 モーニングスター作成

2013年3月末時点で、モーニングスターレーティングが5で、かつ純資産額10億円以上の株式型は58本あります。その中から、決算回数が少ない、信託期間が無期限、相対的な運用成績が優位などの複数の条件で選別されたのが、以下のような投資信託です。

カテゴリー名 ファンド名 委託会社名 信託報酬等(税込) 純資産額(百万円) 決算回数
国内大型バリュー フィデリティ・日本バリュー・ファンド フィデリティ 1.67 1,683 年1回
国内小型グロース JPM・E-フロンティア・オープン JPモルガン 1.68 7,713 年1回
国際株式・グローバル・除く日本(F) 朝日Nvest グローバルバリュー株オープン 朝日ライフ 1.90 29,557 年1回
国際株式・エマージング・複数国(F) DIAM VIPフォーカス・ファンド DIAM 1.79 15,019 年1回
国際株式・エマージング・複数国(F) イーストS・グローイング・アジア株式 イーストS 2.03 14,475 年2回

※ 2013年3月末時点
出所 モーニングスター作成

NISAに適した金融商品は?

NISAに適した金融商品は?〜株式編

銘柄選びで考慮したい制度概要

銘柄選びで考慮したい投資指標『PER』

銘柄選びで考慮したい投資指標『PBR』

スタート3カ月、口座開設は順調

NISA投資1兆円を突破

NISA拡充策に期待高まる

NISAの“駆け込み需要”が話題

NISA利用促進へ 税制改革に関心

NISA改革はこれから

2014年のNISA、利用期限迫る

時流に乗る銘柄への投資の重要性

制度変更で利用増えるか

NISA口座、稼働率上昇

国内経済の好循環に期待

「木を見て森を見ず」に注意

NISA口座の稼働率は50%超に上昇

「ジュニアNISA」を活用せよ!

NISA口座の利用進む、注目すべき日本株は

「シクリカル株」の買い時を探る

統計から業績動向を読む

NISA口座利用は増えるも、認知度は低い!?

米金融緩和 終わりの始まり―過去の影響を検証

NISA今年の買入れのタイミングは?

NISA拡大には逆風、日本株は正念場へ

4月からはジュニアNISAでの投資が開始!!

地震と株価の関係を知る――過去の事例を検証

NISA今後の買入れのタイミングは?

個人株主数が過去最高、NISAも寄与

NISAに適した金融商品は?〜ETF編

NISAに適した金融商品は?〜J-REIT編

J-REITはNISA向き?

NISAに適した金融商品は?〜投資信託編

リスク低減型ファンド

資産形成型ファンド

分配金受取型ファンド

値上がり益追求型ファンド

低コストが魅力のインデックスファンド

NISA向け新ファンド続々登場!

英国に学び、コスト重視に転換を

年1回決算型ファンドへの関心は強まるか

NISAで毎月分配ブーム終焉か

損失回避有望ファンドはこれ

有力ブロガー注目のファンドは?

長期運用実績のあるファンドにも注目

最大下落率の低さで選ぶ

「年1回決算」VS「毎月分配」

「インフォメーションレシオ」とは?

長期で高レーティング獲得

バランスファンドの最大下落率に注目

13年ぶり逆転へ、毎月分配以外が人気化

「NISA」機に資産配分見直しを

NISA効果!?投信市場のトレンドに変化

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