出版物のご紹介

ファンドアナリストによる確かな分析
FundInvestor
ファンド選定の実践的な情報誌 FundInvestor

「FundInvestor(ファンドインベスター)」は投資信託の販売員の方、および投資家に的確かつ客観的なファンド情報を提供する情報誌として1998年10月に創刊されました。

全国の販売金融機関の方にも幅広く読まれており、個人投資家の方は通常では得ることのできない付加価値の高い情報を取得できます。また、販売金融機関の方は投信マーケットのトレンドや詳細なファンド情報を収集できる雑誌になっています。

米国モーニングスターでは、同様の形態で「Morningstar FundInvestor」を提供しており、主に独立系のフィナンシャルプランナーを中心に4万人を超える方々にご利用いただいています。


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FundInvestorの7つの特徴
1 コラム
ファンドコラム

投資信託に関する様々なテーマについて分析したコラムのほか、マクロ経済に関するコラムも含め、毎月数本ずつ掲載。


米国ファンドコラム

米国モーニングスターのホームページに掲載されているファンドコラムを翻訳したものです。米国のファンド事情や金融・経済など最先端の米国投資理論を幅広いテーマで紹介。


ファンドマネジャー・インタビュー

毎月1ファンドを選定、インタビューを行い、その内容を掲載しています。ファンドの特徴や運用方針、今後の見通しなどについて、普段接することのないプロのファンドマネジャー自身のコメントを紹介

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投資キーワード

金融・経済・株式など様々なキーワードについて、解説。


投資信託Q&A

投資信託に関する疑問について、Q&A形式で解説。


2 モーニングスター・ファンド分類図・分類の定義
モーニングスターは各ファンドの実際(運用期間3年以上のファンドは過去3年間、3年未満のファンドは設定来)の投資内容で分析していますが、その分類の一覧表とそれぞれの分類の定義を記載しています。

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3 ファンド概況
毎月の投資信託市場の市況について、類似ファンド分類のリターン等からコメント。また、毎月の新規設定ファンドの状況についても紹介。

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4 リスク・リターン分析
各月末において、主要類似ファンド分類の過去1年間のリターンとリスク(標準偏差)の分布状況をグラフで表示しており、それぞれの分類ごとの特徴がわかります。また、主要類似ファンド分類の月次リターンの相関係数も掲載していますので、相関の低い類似ファンド分類の組み合わせなどを検討することもできます。

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5 ファンドランキング
モーニングスターの類似ファンド分類のうち、主要な16の分類について、直近1年間のリターン上位10ファンドを掲載。また、純資産残高ランキングについては、当月末の純資産残高の多い15ファンドを、運用期間1年以上と1年未満にわけて表示しているほか、前月末と比較して増加額が多かった15ファンドも掲載。
今、人気のファンドは「純資産残高ランキング」や「純資産残高増加ランキング」でチェックできます。

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6 モーニングスター・ファンド分析レポート
毎月5ファンドを選定し、注目点や留意点、近況などのコメントに加え、類似ファンドとの比較や各種データによる分析を掲載。
あなたの金融機関で取扱いのあるファンドもないファンドも、比較ができます。

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7 「モーニングスター200」ファンド・データ
国内で運用されている投資信託のなかから、主要なファンド200銘柄を選定し、類似ファンド分類ごとに各ファンドの様々なデータを掲載、定量的な比較検証が容易にできるようにしています。

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