ファンドデータ

投資家の皆様が、最適な金融商品を選択するためには、金融機関から適切な情報が提供されることが重要です。
当社は金融機関に投資信託のみならず、ライフプランや相続・保険も組み合わせたタブレットやパソコン端末に掲載するアプリケーション・サービスを提供しております。このアプリケーションはお客様の資産状況や将来目標を踏まえて提案をすることが可能な、金融商品販売員に欠かせない機能が多数搭載されております。今期は当連結会計年度末における当サービスの提供台数が103,038台となり、前連結会計年度末の91,594台 から11,444台(12.5%)増加しました。また、提供社数も51社(11.8%)増加し、482社となりました。

タブレットアプリ

タブレット向け販売支援ツール「Wealth Advisors」

提供社数:482社  提供台数合計:103,038台
地方銀行は2020年3月19日に70行(全102行)を突破

地域金融機関やIFAを中心にタブレットアプリの提供社数が拡大

地方銀行102行のうち70行(2020年3月末時点)と 約70%以上に導入が進み、近年日本で普及をし始めているIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)においても、日本に登録済みの897社(2019年11月時点・金融庁)のうち、既に243社(2020年3月末時点)と約3割のシェアを獲得しております。

投信の窓販金融機関から圧倒的な支持を得るモーニングスターのタブレットアプリ

モーニングスターは2010年にiPadが発表されてからいち早く開発し提供を開始。多くのお客様のご意見をいただくことで、改善を図ってまいりました。そのため、ニッキン投信情報では2度によるアンケート調査( 2019年3月11日号 ⇒2020年3月25日号)において、「Wealth Advisors (旧:投資信託INDEX)」の導入先、評価は更に大きく上昇しております。

「投資信託販売へのタブレット端末の導入状況」についてのアンケート調査

 

更にマーケットシェアが拡大

モーニングスターを評価している点 ( 「ニッキン投信情報」アンケート調査(2020年3月25日号)より)

  • 業界としてのデファクトスタンダード、先発の導入社としてのノウハウが詰まっている
  • 自社の投信評価(星の数)や、ファンド詳細情報、マーケット情報が簡単な操作で確認可能
  • ファンド選定、定時定額シミュレーション、基本情報等の閲覧が可能で、コストパフォーマンスが良い

ロボ・アドバイザー

ロボ・アドバイザー等の投資信託を中心とした開発およびコンサルティングを提供しております。投資信託のみならず、ライフプランや相続といった生活全般に関わる情報提供サービスを金融機関向けに提供開始し、大きくサービスが伸びております。