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プレスリリース

ファンド オブ ザ イヤー 2004 受賞ファンドの発表について

各 位

平成17年1月18日


東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー20F
モーニングスター株式会社
代表取締役社長 朝倉 智也
(コード番号:4765)


ファンド オブ ザ イヤー 2004 受賞ファンドの発表について
−Morningstar Award "Fund of the Year 2004"−

 投資信託評価情報をはじめとする各種金融情報を提供するモーニングスター株式会社(本社:東京都港区、代表:朝倉 智也)は、評価対象としている国内の追加型株式投資信託約2,000本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2004年度の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award "Fund of the Year 2004"(ファンド オブ ザ イヤー 2004)』に選定し、発表いたします。1999年度の発表から数えて本年で6回目を迎えます。

 『ファンド オブ ザ イヤー 2004』は、モーニングスターが毎月公表しているスターレーティングを始めとした各種評価において安定した成績を収めているファンドの中から、特に2004年の1年間の運用成績に着目して、選定を行っています。第5回までの部門を見直し、本年は、国内株式型・国内ハイブリッド型、国際株式型・国際ハイブリッド型、国内債券型・国際債券型という3部門と致しました。受賞ファンド数は、最優秀ファンド賞を各部門1本選定し、優秀ファンド賞を含めて合計15本となりました。

 モーニングスターでは、この賞により特定のファンドを推奨するものではありません。過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく1年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供することで投資に関する知識・理解を深めていただくことを、その目的としています。


【受賞ファンド】 (各部門内はピア・グループ順)
(1) 国内株式型・国内ハイブリッド型 部門 (対象ファンド数:923本)
最優秀ファンド賞 (1本)
『ノムラ 日本株戦略ファンド』 (野村アセットマネジメント株式会社)
優秀ファンド賞 (4本)
『ニッセイ 日本勝ち組ファンド』 (ニッセイアセットマネジメント株式会社)
『UFJパートナーズ日本株アクティブ・ファンド』 (UFJパートナーズ投信株式会社)
『りそな・アクティブジャパン』 (ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社)
『小型株ファンド』 (安田投信投資顧問株式会社)

(2) 国際株式型・国際ハイブリッド型 部門 (対象ファンド数:344本)
最優秀ファンド賞 (1本)
『グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド』 (野村アセットマネジメント株式会社)
優秀ファンド賞 (3本)
『フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)』 (フィデリティ投信株式会社)
『ワールド・リート・セレクション(米国)』 (日本投信委託株式会社)
『JF ワールド・CB・オープン』 (J.P.モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社)

(3) 国内債券型・国際債券型 部門 (対象ファンド数:376本)
最優秀ファンド賞 (1本)
『DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)』 (興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社)
優秀ファンド賞 (5本)
『エス・ビー・日本債券ファンド』 (大和住銀投信投資顧問株式会社)
『朝日Nvest グローバルボンドオープン』 (朝日ライフアセットマネジメント株式会社)
『ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)』 (大和証券投資信託委託株式会社)
『BAM ワールド・ボンド&カレンシー・ファンド』 (ベアリング投信投資顧問株式会社)
『ユーロランド・ソブリン・インカム』 (国際投信投資顧問株式会社)

以 上


【本件に関するお問い合わせ】
モーニングスター株式会社http://www.morningstar.co.jp/ 調査分析部
電話: 03-6229-0810  FAX: 03-3589-7963  メールアドレス: mstar@morningstar.co.jp