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プレスリリース

各 位

平成30年1月31日


モーニングスター株式会社
(コード番号: 4765)
(上場取引所: 東京証券取引所 JASDAQ)
代表者: 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者: 取締役管理部長 小川 和久


第19回 モーニングスター アワード
ファンド オブ ザ イヤー 2017受賞ファンドの発表について


-Morningstar Award "Fund of the Year 2017"-

 モーニングスター株式会社(東京都港区、代表取締役社長 朝倉 智也)は、評価対象としている国内の公募追加型株式投資信託約5,200本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2017年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award ”Fund of the Year 2017”(ファンド オブ ザ イヤー 2017)』に選定し、発表いたします。1999年の発表から数えて今回が19回目となります。

 『Fund of the Year 2017』は、国内株式大型(対象ファンド数:623本)、国内株式中小型(同:243本)、国際株式(グローバル)型(同:493本)、国際株式(特定地域)型(同:708本)、債券型(同:1,028本)、高利回り債券型(同:652本)、REIT型(同:408本)、オルタナティブ型(同:126本)、バランス(安定)型(同:142本)、バランス(成長)型(同:808本)の10部門において評価を行い、『Fund of the Year 2017』を発表いたします。

 今回は、2017年の株式市場を鑑みて、新たに「国際株式(特定地域)型部門」を設けました。また「高利回り債券部門」、「オルタナティブ部門」を設け受賞ファンドを選定しました。

 モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入していますが、定量評価においては、1年間の類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけではなく、長期的な運用成績も重視しています。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査などを通じて採点を行い、最終的に、最優秀ファンド賞(10本:各部門ごとに1本)と優秀ファンド賞(21本)、合計31本を選定しました。

 当賞は特定の会社やファンドを推奨するものではありません。過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく1年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供することで投資に関する知識・理解を深めていただくことを、モーニングスターアワードの目的としています。

ファンド オブ ザ イヤー 2017 受賞ファンド

(1) 国内株式大型 部門(対象ファンド数:623本)

最優秀ファンド賞(1本)

優良日本株ファンド『愛称:ちから株』 三菱UFJ国際投信株式会社

優秀ファンド賞(2本)

損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称:ぶなの森』 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント株式会社

(2) 国内株式中小型 部門(対象ファンド数:243本)

最優秀ファンド賞(1本)

三井住友・配当フォーカスオープン 三井住友アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞(5本)

フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド フィデリティ投信株式会社
次世代ファンド『愛称:次世代』 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
三菱UFJグローバルイノベーション『愛称:ニュートン』 三菱UFJ国際投信株式会社
ニッポン中小型株ファンド 大和住銀投信投資顧問株式会社
女性活躍応援ファンド 『愛称:椿』 大和証券投資信託委託株式会社

(3) 国際株式(グローバル)型 部門(対象ファンド数:493本)

最優秀ファンド賞(1本)

グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞(3本)

朝日Nvestグローバルバリュー株オープン『愛称:Avest-E』 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
iTrustロボ ピクテ投信投資顧問株式会社
シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

(4) 国際株式(特定地域) 部門(対象ファンド数:708本)

最優秀ファンド賞(1本)

フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし) フィデリティ投信株式会社

優秀ファンド賞(2本)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) アライアンス・バーンスタイン株式会社
三井住友・ニュー・アジア・ファンド 三井住友アセットマネジメント株式会社

(5) 債券 部門(対象ファンド数:1,028本)

最優秀ファンド賞(1本)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース『愛称:ジェイブリッド』 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞(1本)

UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)『愛称:わかば』 UBSアセット・マネジメント株式会社

(6) 高利回り債券 部門(対象ファンド数:652本)

最優秀ファンド賞(1本)

国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(愛称:ペランギ)
三菱UFJ国際投信株式会社

優秀ファンド賞(2本)

野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村アセットマネジメント株式会社
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

(7) REIT型 部門(対象ファンド数:408本)

最優秀ファンド賞(1本)

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

優秀ファンド賞(2本)

ワールド・リート・セレクション(アジア) 岡三アセットマネジメント株式会社
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) 三井住友アセットマネジメント株式会社

(8) オルタナティブ型 部門(対象ファンド数:126本)

最優秀ファンド賞(1本)

スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド『愛称:ベスト・アルファ』 スパークス・アセット・マネジメント株式会社

(9) バランス(安定)型 部門(対象ファンド数:142本)

最優秀ファンド賞(1本)

インベスコ プレミア・プラス・ファンド『愛称:真分散革命』 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

優秀ファンド賞(2本)

マイストーリー・株25 野村アセットマネジメント株式会社
スマート・ファイブ(毎月決算型) 日興アセットマネジメント株式会社

(10) バランス(成長)型 部門(対象ファンド数:808本)

最優秀ファンド賞(1本)

GCIエンダウメントファンド(成長型) 株式会社 GCIアセット・マネジメント

優秀ファンド賞(2本)

ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型  『愛称:ライフポイント 安定成長型』 ラッセル・インベストメント株式会社
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド (アクティブ) 2040『 愛称:将来設計(アクティブ)』 フィデリティ投信株式会社

※ ファンドの記載順は、モーニングスターファンドコード順(設定日順)によるものであります。

以 上

【本件に関するお問い合わせ】
モーニングスター株式会社http://www.morningstar.co.jp/ 管理部
電話: 03-6229-0810  FAX: 03-3589-7963  メールアドレス: mstar@morningstar.co.jp

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