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アバディーン 日本小型株ファンド |
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設定・運用:アバディーン投信投資顧問株式会社 |
数ある小型株のうち、「企業の質」と「株価の割安さ」の2点で優れた銘柄に集中投資するのが『アバディーン日本小型株ファンド』だ。
グループの海外拠点も動員した調査分析をベースに、グローバル水準で持続的な利益成長が期待できる企業を見つけ出す。
取締役運用部長の郭 征岳氏に運用プロセスにおけるこだわりと、企業の一層の成長を促す取り組みについて聞いた。
「企業の質」と「株価の割安さ」で潜在成長性の高い優良銘柄を発掘
アバディーン投信投資顧問株式会社
取締役運用部長
郭 征岳(クオック チャーン イェ)氏
(取材・作成:モーニングスター)
過去5年間の基準価額の推移(2015年1月末現在)
*過去の運用実績に関するデータは、今後の運用成果等を保証するものではありません。
*ファンド設定(2000年1月27日)来の分配金累計額は0円です。
*TOPIX及びJASDAQは当ファンドのベンチマークではありませんが参考までに記載しています。
2014年のトータルリターンは27.93%と類似ファンド分類平均を14.79%上回った。同期間ではトータルリターン、シャープレシオ(2.54)ともすべての国内中型ファンド85本中1位だった。当ファンドの運用は2009年7月にクレディ・スイス・グループからアバディーン投信投資顧問に引き継がれた。2010年以降の暦年のトータルリターンは5年間のうち4年間で類似ファンド分類平均を上回った。
モーニングスターによる評価は、過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果などを保証するものではありません。