インカム投資の新潮流、他に類をみない組み合わせが特徴

強力な運用基盤が強み徹底的な調査で銘柄を厳選

当ファンドの運用は、グローバルに展開した200名以上の株式アナリストに加え、各拠点のファンドマネジャーや、不動産の専門家、債券のアナリストからの情報も活用して徹底的に企業を調査し、銘柄選別します。インカム資産と言ってもリスクのある株式投資であるため、銘柄選別は重要です。こうしたフィデリティグループの強力な運用基盤があるからこそ、当ファンドは良好なパフォーマンスを維持しているのだと思います。

年内にもFRB（米連邦準備制度理事会）は利上げするとみられており、金融市場は一時混乱するかもしれません。しかし、過去、景気が拡大し、市場金利が上昇した局面で「世界インカム株式」はより強く上昇してきたことを考えると、当ファンドは投資妙味が増していると言えるでしょう。リートは不動産の賃料、通信株や公益株は利用料を収益の源泉とする社会インフラ関連資産です。世界的な人口増加、都市化、IT化の恩恵を受けて、インカム収入は安定的に成長を続けると期待されます。

したがって、長期の視点からの投資に向いており、NISA用口座での投資にも適しています。当ファンドを資産形成のコア資産として、ご活用いただければ幸いです。

（取材・作成:モーニングスター）

モーニングスターによる評価は、過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果などを保証するものではありません。