環境変化への柔軟な対応を支える、経験豊富な運用チームの銘柄選択

環境に合わせた柔軟な運用で「コア資産」に向いた設計

投資先ファンドは、資産配分の柔軟な変更により負けを少なくしつつ、個別銘柄の選択効果の積み上げによりコツコツ勝つことを目標としています。中長期的に安定した成長を求める方にとって、資産運用の中核として投資していただけるファンドだと自負しています。

直近の運用成績については、米国株や日本株の比率を上げ、現金等の資産を米ドル強気のポジションで保持したことが奏功し、当ファンドの2014年のトータルリターンは17.04％となりました。

2015年は、米国で利上げが始まると見られるほか、ギリシャ問題やウクライナ情勢などリスク要因を多く抱えるなかで、これまでのような株高・債券高が続かない可能性があります。そのような市場環境下においては、投資対象の選別や投資タイミングとともに変化への対応力がより重要です。

当ファンドの他にも、為替ヘッジの有無と決算頻度の異なるA、C、Dコースを用意しておりますので、投資家の皆様のニーズに合わせて収益機会を提供できると考えています。

（取材・作成:モーニングスター）

モーニングスターによる評価は、過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果などを保証するものではありません。