「インカム資産」に分散投資、機動的な資産配分変更に強み

インカム追求のパイオニア − 世界最大規模のチームが運用

運用体制も大きな特徴です。株式および債券運用チームとマルチアセットチームがそれぞれ専門性を発揮し、協働で運用を行います。株式および債券チームは、世界約40カ国25000銘柄の中から相対的に高い利回りが期待でき、利息や配当の持続可能性や成長性といった「質」も重視し、銘柄を選別します。マルチアセットチームは、世界最大級の総勢約100名で構成され、独自の手法で詳細なリスク分析を行い、収益機会の魅力度を勘案した上で、資産配分を決めています。ファンドマネジャーやアナリストに加え、マルチアセットに精通したエコノミストも連携して運用にあたります。世界最大級の人員を擁するチームだからこそ可能な多面的なリスク分析、リスク管理体制が、これまでの良好なパフォーマンスを支えています。

シュローダーは、インカム追求型のマルチアセット運用における「パイオニア」として、英国、欧州やアジアなど世界の個人投資家から高い評価をいただいています。機関投資家中心だったシュローダーのマルチアセット運用戦略は、ここ数年で個人投資家が急拡大しました。チームの運用資産総額は2014年9月末時点で約11兆円、グループ全体の約21％を占める規模に成長しました。日本の投資家の皆様にも、ポートフォリオのコア資産として、ぜひご活用いただきたいファンドです。

（取材・作成:モーニングスター）

モーニングスターによる評価は、過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果などを保証するものではありません。