MORNINGSTAR

FUND OF THE YEAR 2016 MORNINGSTAR AWARD

国内株式大型 部門

優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称:ぶなの森』

評価基準日:2017年12月31日 国内株式大型 部門(対象ファンド:623本)
モーニングスター・類似ファンド分類:国内大型バリュー ベンチマーク:TOPIX

投資方針

 当ファンドは「エコ・ファンド」として、環境問題に積極的に取り組む「環境経営」を行う国内企業のうち、株価が割安と判断される銘柄に投資を行うアクティブファンドである。環境経営の分析は、SOMPOホールディングスグループ傘下のSOMPO リスケアマネジメントで行っており、割安度の分析においては損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(以下、同社)が独自で開発したモデルを使用する。年1回(7月15日)決算。

選定ポイント

2017年のリターンは上位、12カ月連続で4ツ星

 2017年のトータルリターンは21.35%と、類似ファンド分類平均を2.23%上回った。類似ファンド分類内ではサービス、銀行への投資比率を高めていたファンドなどに対して優位となり、9割以上のファンドのリターンがプラスとなる中でも上位28%となっただけでなく、同分類内のSRIファンド(企業の財務的側面だけではなく、環境・社会・ガバナンスのような非財務的側面を考慮して企業価値を評価するファンド)としてはトップとなった。同期間におけるベンチマークの騰落率との比較では、当ファンドが1.67%上回った。個別銘柄では『新電元工業』、『フォスター電機』などがプラスに寄与した。
 2017年のシャープレシオは3.17と、類似ファンド分類平均を0.27上回っており、モーニングスターレーティングも2017年1月から12カ月連続で4ツ星と、相対的に優位の成績を維持している。

3年保有リターンは22カ月連続でプラス、かつ分類平均以上

 2017年12月までの過去10年間の暦年のトータルリターンでは、6年間において超過収益を獲得し、5年間で類似ファンド分類平均を上回った。特に類似ファンド分類平均を上回った5年間は、同平均が全てプラスとなっており、株式市場の上昇局面においてアクティブファンドとしての優位性を発揮している。
 2017年までの過去22カ月間の3年トータルリターンは、全ての月でプラスとなり、かつベンチマークと類似ファンド分類平均をいずれも上回った。当ファンドは2017年10月に13.02%と最大の上昇率となり、22カ月間の平均上昇率は9.41%と、類似ファンド分類平均を8.03%上回り、同分類平均が全ての月でプラスとなる中でも投資タイミングを問わず相対的に優位のパフォーマンスを示している。

日本株運用チームとしても上位、4回目の受賞

 1999年9月に設定された当ファンドは、「エコ・ファンド」の草分け的存在として18年以上の運用実績を有しており、国内公募追加型株式投信(ETFは除く)のなかに36本あるSRIファンドにおいては2番目に長い。
 運用は、同社の株式運用部日本株グループ(以下、同グループ)に所属する13名で行っている。チームリーダーを務める狩野 泰宏氏の運用経験年数は23年以上と長く、狩野氏を含む13名のファンドマネジャーの平均運用経験年数も15年以上と豊富である。いずれもアナリストを兼任しているため、情報の共有化や調査結果が投資判断に結びつきやすい体制が整えられている。また、同グループが運用を行い、当ファンドと同じ類似ファンド分類に属する10本のファンドのモーニングスターレーティングは全てが3ツ星以上、平均では3.6と高い。同分類内で運用を行う20社のなかでは第4位となっており、同グループが運用を行う日本株ファンドは、全体としても相対的に優位な傾向を示している。
 なお、当ファンドは2007年、2009年、2010年の「ファンド オブ ザ イヤー」で優秀ファンド賞を受賞している。

主催
MORNINGSTAR

過去のFund of the Year 受賞ファンド

当資料は、モーニングスターが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

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当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門別において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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