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FUND OF THE YEAR 2016 MORNINGSTAR AWARD

国際株式(特定地域)型 部門

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2017年の傾向

2017年 国際株式(グローバル・特定地域)型_部門の傾向
世界的な株高の中、全ての分類がプラスリターンを確保、資金流入では高配当株やロボティクス株が人気化

 国際株式型 部門は、グローバルな地域を主要投資対象とする「国際株式・グローバル・除く日本(為替ヘッジなし)」などのグローバル型6分類と、特定地域を主要投資対象とする「国際株式・エマージング・複数国(為替ヘッジなし)」など特定地域型20分類の計26の類似ファンド分類で構成されており、そのうちの4分類は「MSCIコクサイ(円ベース)連動型」などパッシブファンド分類となっています。

 2017年は、1月に米国でトランプ政権が始動し、金融規制緩和への期待が高まったほか、9月には米税制改革や減税など景気加速化への具体的な観測が広がり、年後半にかけて米国のNYダウ指数は9カ月連続で過去最高値を更新しました。ドイツのDAX指数も年前半にかけて過去最高値を更新しました。新興国では、経済改革への観測、大幅利下げがあったブラジルや原油価格下落によって経済的な恩恵を受けたインドを中心に、新興国株式市場は総じてプラスリターンとなりました。

 こうした環境のなか、ファンドの運用成績は国・地域を問わず好成績を獲得する傾向となりました。類似ファンド分類別の2017年のトータルリターンを見ると、全てがプラスのリターンとなるなか、「国際株式・中国(為替ヘッジあり)」、「国際株式・インド(為替ヘッジなし)」などのアジアを中心とした新興国や、「国際株式・欧州(為替ヘッジなし)」などが上位にランクインしました。一方で、「国際株式・ロシア(為替ヘッジなし)」が3.62%の上昇にとどまったほか、「国際株式・北米(為替ヘッジなし)」などの上昇率が相対的に低くとどまりました。

 年間の純資金流出入額は、国際株式型_部門全体では3兆2,656億円の流入超過となりました。類似ファンド分類別では、「国際株式・グローバル・含む日本(為替ヘッジなし)」が1兆3,351億円の流入超過で部門内第1位(全部門においても第1位)となりました。第2位には「国際株式・インド(為替ヘッジなし)」、第8位には「国際株式・中国(為替ヘッジなし)」がランクインするなど、特定の新興国が資金流入をけん引しました。個別ファンドの傾向を見ると、インド株や豪州の好配当株が上位にランクインしたほか、AIやロボティクス関連に着目するファンドが資金を集めました。

 合計1,201本(グローバル型493本、特定地域型708本)の候補ファンドの中から選出された7本の内訳は、グローバル型ファンドが4本、特定地域型ファンドが3本となっています。株高の傾向が続いた2017年において、グローバル型では、今後の成長が期待される産業に特化することで優れた運用成績を残したファンドや一貫した投資スタンスを継続したファンドなどが選ばれました。一方、特定地域型では、主要指数が過去最高値を更新した米国を中心に、各地域で特に優れた運用成績を残したファンドが選ばれています。

受賞ファンド対象ファンド708本

主催
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過去のFund of the Year 受賞ファンド

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当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門別において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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