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FUND OF THE YEAR 2016 MORNINGSTAR AWARD

バランス(成長)型 部門

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2017年の傾向

2017年 バランス(安定)(成長)型の傾向
リターンは株高で「成長」など優位、資金流入は「安定」の人気根強く

 バランス型は、バランス(安定)型 部門、バランス(成長)型 部門の2つの部門で構成されます。バランス(安定)型 部門は、株式などリスク資産の組入比率が低めの「安定」「ターゲットイヤー?2020」の2つの類似ファンド分類で構成され、バランス(成長)型 部門は同比率がより高い「安定成長」「バランス」「成長」「ターゲットイヤー2021?2030」「ターゲットイヤー2031?」の5つの類似ファンド分類で構成されます。

バランス型のうち、2017年のトータルリターンを類似ファンド分類別に見ると、第1位が「ターゲットイヤー2031?」で12.70%、第2位が「成長」で12.14%、第3位が「バランス」で10.11%となるなど、国内外で株高基調が鮮明となる中、株式の比率が高い分類のパフォーマンスが良好となりました。

 一方、2017年のバランス型全体の純資金流出入額(ETF除く)は1兆1,380億円と、2016年に比べ3.3倍となりました。純資金流入額上位は、第1位が「安定成長」で3,344億円、第2位が「安定」で3,294億円、第3位が「バランス」で3,041億円となりました。「安定」はバランス型の分類で唯一、2016年に続き2年連続で3,000億円以上の純資金流入となり、リスクが低いバランス型ファンドに根強い人気があることが分かります。

 2部門計950本の候補ファンドの中から選出されたファンドは、2017年だけでなく中長期でも優れた運用実績を有するファンドや市場環境に応じて機動的に資産配分を行うファンド、優れたアクティブファンドの組み入れを特徴とするファンドなどとなっています。受賞6ファンドの内訳は、バランス(安定)型 部門が3ファンド、バランス(成長)型 部門が3ファンドとなっています

受賞ファンド対象ファンド808本

主催
MORNINGSTAR

過去のFund of the Year 受賞ファンド

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