MORNINGSTAR

FUND OF THE YEAR 2019 MORNINGSTAR AWARD

ファンド オブ ザ イヤー 2019

国際株式型(グローバル) 部門

★★★★★

優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

評価基準日:2019年12月31日 国際株式型(グローバル) 部門(対象ファンド:546本)
モーニングスター・類似ファンド分類:国際株式・グローバル・含む日本(F) ベンチマーク:なし

投資方針

 当ファンドは、日本を含む世界各国の「ロボティクス関連企業」を主要投資対象とするアクティブファンドである。「ロボティクス関連企業」には、産業やサービス用のロボットを製作する企業だけでなく、ロボット関連技術であるAIやセンサーなどの開発を行う企業も含まれる。企業戦略や競争環境、各企業のロボット・AI・自動化などの成長分野への投資状況などを分析し、最終的には約25〜80銘柄でポートフォリオを構築する。参考指数は、ロボ・グローバル・ロボティクス&オートメーション指数とする。マザーファンドの実質的な運用は、米国のラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー(以下、ラザード)が行う。年1回(7月20日)決算。

選定ポイント

2019年のリターンは上位9%、四半期連続でプラスかつ分類平均以上

 2019年のトータルリターンは35.45%と、類似ファンド分類平均を8.87%上回った。類似ファンド分類内では、9割超のファンドが10%以上のプラスとなる中で、高配当株や鉄道関連株などを主要投資対象とするファンドなどに優位となり、上位9%(254本中第21位)と好成績を獲得した。2019年の参考指数(※1)のトータルリターンは30.77%と、当ファンドは4.68%上回った。同期間の業種別では半導体関連の比率を引き上げ、医療機器関連を引き下げたことがプラスに寄与したほか、個別銘柄ではファクトリー・オートメーション関連の『キーエンス』や半導体関連の『東京エレクトロン』がプラスに寄与した。四半期ごとのトータルリターンを見ても全ての四半期でプラスのリターンを獲得し、かつ類似ファンド分類平均を上回った。さらに、3四半期で参考指数を上回った。

※1モーニングスターが独自に円換算

3年保有は17カ月全てでプラス、レーティングは17カ月連続4ツ星以上

 設定(2015年8月)来の3年トータルリターンの推移(ローリングリターン)は2019年12月末までの過去17カ月全てでプラスとなり、かつ類似ファンド分類平均を上回った。タイミングを問わず、長期で相対的に良好なリターンを獲得している点が評価される。
 モーニングスターレーティングは、同月末までの17カ月のうち9カ月で5ツ星、8カ月で4ツ星を獲得しており、相対的な運用の効率性も高い水準を維持している。
 部門内にロボ・AI関連ファンド(※2)は16本あり、当ファンド及び同一のマザーファンドに投資する「年2回決算型」の2本が最も長い運用実績を持つ。2019年12月末時点の純資産総額は3,237億円と16本中第2位であるものの、第1位は当シリーズの「年2回決算型」であるため、実質的には最も大きい規模を有する。

※2 国際株式(グローバル)型 部門内に属するファンドの中で、ファンド名に「ロボ」または「AI」を含むファンド(ただし、明らかに関連銘柄に投資を行っていないファンドは除く)

15年以上の経験を有する運用担当チーム、2016年に続き2度目の受賞

 マザーファンドはチーム運用制を採用する。運用チームは、2名のファンドマネジャーと1名のリサーチ・アナリストで構成されている。主担当ファンドマネジャーを務めるTjeert Keijzer氏は、2003年からINGインベストメント・マネジメントでアナリスト、ファンドマネジャーを務め、2011年にラザードへ入社しており、在籍年数は8年、運用・調査経験は16年となっている。副担当ファンドマネジャーは、1992年にラザードへ入社以降は一貫してグローバル株式の運用・調査に携わり、在籍は27年、運用・調査経験は38年ある。また、リサーチ・アナリストも日本及び米国株の情報・通信やテクノロジーなどのアナリストを一貫して務めており、運用・調査経験は30年と豊富な経験を有する人材が揃う。
 なお、2016年の「ファンド オブ ザ イヤー」の優秀ファンド賞を受賞しており、今回は2回目の受賞となる。

主催
MORNINGSTAR

過去のFund of the Year 受賞ファンド

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当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門別において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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