FUND OF THE YEAR 2019 MORNINGSTAR AWARD

ファンド オブ ザ イヤー 2019

国際株式型(グローバル) 部門

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2019年の傾向

類似ファンド分類平均は全てで20%以上のプラス、部門では5千億を超える流入超過

 国際株式(グローバル)型 部門は、グローバルな地域の株式を主要投資対象とする類似ファンド分類「国際株式・グローバル・除く日本(為替ヘッジなし)」、「国際株式・グローバル・含む日本(為替ヘッジなし)」などの4分類のほか、「MSCIコクサイ(円ベース)連動型」などパッシブファンドに分類される2分類の計6分類で構成されています。

 2019年は、米中貿易摩擦の動向により、一進一退する場面もありましたが、多くの国で株価が上昇する展開となりました。NYダウは、FRB(米連邦準備制度理事会)が7月以降3会合連続で利下げを行ったことのほか、12月27日には米年末商戦が好調だったことなどを受けて2万8,645.26ドルと過去最高値を更新し、年間で22.34%の上昇となりました。ドイツのDAX指数は、ECB(欧州中央銀行)が金融緩和政策再開を決めたことや、英国のEU(欧州連合)離脱をめぐる不透明感が後退したことなどから、年間で25.48%の上昇となりました。また、日本を含めたグローバルな株価の動きを代表する「MSCIワールドインデックス(配当込み、円ベース)」は年間で26.74%の上昇となりました。

 類似ファンド分類別の2019年のトータルリターンを見ると、全ての分類が20%以上のリターンを獲得しました。アクティブファンドの分類内での上位を見ていくと、第1位が「国際株式・グローバル・含む日本(為替ヘッジなし)」の26.58%、第2位が「国際株式・グローバル・含む日本(為替ヘッジあり)」の25.23%と、好調だった日本株式を含む分類がより高く上昇しました。なお、2019年前半は前年末と比べて為替市場が対米ドルで2.89%、対ユーロで3.55%円高に振れたことで「為替ヘッジあり」のリターンが優勢となりましたが、後半に対米ドルで1.64%、対ユーロで0.04%円安に振れたことで「為替ヘッジなし」のリターンも高くなりました。

 年間の純資金流出入額(ETF除く)は、部門全体では5,622億円の流入超過となりました。特に、「国際株式・グローバル・含む日本(為替ヘッジなし)」が2,199億円と、全ての類似ファンド分類(92分類)の中で第4位にランクインしました。その他の分類も全分類中上位25位までに入っており、高い人気を有しています。

合計546本の候補ファンドの中から選出された6本の内訳は、「為替ヘッジなし」が5本、「為替ヘッジあり」が1本となっています。5Gや自動運転関連のファンドを中心に、次世代につながる技術やサービスに投資を行い、かつすぐれた実績をおさめるファンドが多く選ばれました。

受賞ファンド対象ファンド546本

主催
MORNINGSTAR

過去のFund of the Year 受賞ファンド

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当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門別において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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