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FUND OF THE YEAR 2020 MORNINGSTAR AWARD

国内株式型 部門

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2020年の傾向

株式市場は上昇し、グロース型を中心に8割以上のファンドがプラスのリターン

 国内株式型 部門は、投資対象規模別では「大型」、「中型」、「小型」の3種類、投資スタイル別では「バリュー」、「ブレンド」、「グロース」の3種類を掛け合わせた合計9つのアクティブファンドの分類に、「日経225連動型」、「TOPIX連動型」の2つのインデックスファンドの分類を加えた合計11の類似ファンド分類で構成されます。

 2020年の国内株式市場では、日経平均株価が16.01%と、昨年から2年連続で大幅に上昇しました。前半は、世界的なコロナウイルスの感染拡大で経済活動が停滞するとの懸念から急落する局面もありましたが、世界各国が大規模な財政・金融政策を実施したことから下げ幅を縮小しました。後半もこうした政策の下支えによる景気の早期回復期待から、株式市場は一進一退ながら回復基調をたどり、11月に入ると米国大統領選挙を通過し不透明要素が晴れたこと、新型コロナウイルスワクチンの開発が進展したことを受けて、一段と上昇しました。日経平均株価は、約30年ぶりの高値となる27,444円で引けました。

 国内株式の類似ファンド分類別の2020年のトータルリターンを見ると、バリュー関連の3分類を除く8分類がプラスとなり、投資スタイルによってファンドのパフォーマンスに大きな差が出ました。国内株式アクティブファンドの9分類の中では「国内大型グロース」が19.00%、「国内中型グロース」が16.78%、「国内小型グロース」が18.13%となり、グロース型の上昇が目立ちました。反面、「国内大型バリュー」が▲4.00%、「国内中型バリュー」が▲3.18%とバリュー型は下落する展開となりました。インデックス型分類においても、日経225連動型は18.05%と大幅に上昇しましたが、TOPIX連動型は7.02%と日経225連動型の半分以下の上昇にとどまりました。規模別では明確な差異はみられませんでした。1年以上の運用実績を有する一般の投資家が購入可能なファンド(確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、ETFを除く)の中でプラスのリターンを獲得したファンドは、674本中554本となり、8割強のファンドがプラスのリターンとなりました。

 2020年の純資金流出入額(ETF除く)は1兆5,399億円の流出超過となりました。国内株式アクティブファンドの9分類の中では、「国内小型ブレンド」を除く8分類で流出超過となりました。9分類の中で流出超過額が最も大きかったのが「国内中型グロース」の3,527億円でした。

 908本の候補ファンドの中から選出されたファンドは、計3本となっています。「国内大型グロース」が2本、「国内中型グロース」が1本とすべてグロース型ファンドとなりました。エレクトロニクス関連や情報通信・情報ソフトサービス関連の銘柄に主に投資するファンド、魅力ある投資テーマに基づき高い利益成長が見込まれる銘柄に投資するファンド、ポジティブな変化が見込まれる割安な銘柄に投資するファンドと、優れた実績を収めたファンドが選出されました。

受賞ファンド対象ファンド908本

主催
MORNINGSTAR

過去のFund of the Year 受賞ファンド

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当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門別において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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