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FUND OF THE YEAR 2021 MORNINGSTAR AWARD

バランス型 部門

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2021年の傾向

力強く上昇した株式、REITの投資比率を高めていたバランス型ファンドがリターン上位に

 バランス型 部門は、株式及びREITの合計投資比率に応じた「安定」、「安定成長」、「バランス」、「成長」の4分類及び、ターゲットイヤーファンドが属する「ターゲットイヤー2021〜2030」など3分類の計7つの類似ファンド分類で構成されています。

 2021年トータルリターンは類似ファンド分類別で、第1位の「成長」が21.06%、第2位の「ターゲットイヤー2031〜」が14.41%、第3位の「バランス」が14.14%となっており、当部門に属する全てのトータルリターンがプラスとなりました。2021年は、新型コロナウイルスの感染状況に影響を受けながらも、経済活動の正常化や経済対策への期待から国内外の株式及びREITは力強く上昇しました。債券は10年国債利回りをみると一進一退の動きでしたが、米国の利上げ前倒し観測などにより年末にかけて利回りが上昇基調となりました。資産クラス別では、株式やREITへの投資比率を高めていたファンドのパフォーマンスが相対的に優位となりました。

 部門全体の純資金流出入額(ETF除く)は3,760億円の流入超過となったものの、2020年と比較して、超過額は▲14.7%減少しました。類似ファンド分類別では、「バランス」が2,401億円の流入超過と、全92分類のうち第9位となり、昨年に引き続き人気の高さが伺えます。

 バランス型 部門の1,017本の候補から、「安定」に属するファンド4本、「安定成長」に属するファンド2本、「成長」に属するファンド1本、計7本が受賞ファンドに選ばれました。基本資産配分比率を設定するファンドや、市場環境に応じて資産配分の変更を行うファンドなどが選出されています。

受賞ファンド対象ファンド1017本

主催
MORNINGSTAR

過去のFund of the Year 受賞ファンド

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当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門別において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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